Dans les bas-fonds de Los Angeles, le trompettiste de jazz Danny Parker mène une vie lamentable depuis la mort de sa femme Liz, tuée lors d'une descente de police chez un dealer où tous deux se trouvaient par hasard. Consommant de la méthamphétamine, une drogue dure peu coûteuse qui lui permet d'échapper à ses pensées funestes, Danny rêve de venger le meurtre de son épouse. Devenu informateur pour le compte de deux agents corrompus de la brigade des stupéfiants, il organise une très lucrative transaction avec son ami Jimmy qui lui a présenté
Pooh-Bear, un baron de la drogue aux penchants sadiques. Entre-temps, Danny reprend peu à peu goût à la vie grâce à sa voisine Colette, une mère célibataire violentée par son petit ami.