À la demande de son amie d'enfance Patsy, la célèbre cantatrice Francesca Prine accepte de venir donner un concert bénéfice dans son village natal de la campagne ontarienne. Après 30 ans d'absence, la diva est chaleureusement accueillie par Patsy, devenue une mère de famille vivant heureuse sur une ferme. C'est l'occasion pour les deux amies de faire un retour sur leur passé. Lorsqu'elles se sont connues, à l'âge de dix ans, Francesca s'appelait Mary et habitait dans une baraque insalubre avec sa mère alcoolique. Mais déjà à l'époque, la fillette se montrait douée pour le chant. À 15 ans, encouragée par Patsy, elle se rendit à une soirée dansante avec Don, un pianiste en herbe. Survint alors une série d'événements dramatiques qui incitèrent l'adolescente à quitter définitivement le village.