Neville, un jeune homme de race noire, aspire à une carrière de comique, bien qu'il soit aux
prises avec des problèmes de drogue et hanté par des traumatismes vécus durant l'enfance. Son
demi-frère Matthew, plus âgé que lui, est un boxeur à la peau blanche, qui rumine depuis des
années une profonde colère. Quant à leur mère, elle croupit en prison pour avoir tué avec une
machette le père violent de Neville. Ce dernier fréquente depuis peu Niko, une jeune chanteuse
noire au talent extraordinaire, mais dont la carrière tarde à démarrer.