Le cinéaste allemand Werner Herzog prépare un documentaire sur le monstre du Loch Ness, en collaboration avec le scénariste américain Zak Penn, qui agit aussi à titre de producteur. Au même moment, une équipe de tournage suit Herzog pour faire un portrait du réalisateur.
Le projet démarre quelques mois plus tard en Écosse, mais la situation devient vite tendue, entre autres sur le bateau, délabré et bruyant, qui amène l'équipe sur le lac. Par ailleurs, en découvrant que Penn tente de modifier sa vision du film pour le rendre plus commercial, Herzog menace de tout abandonner.
Les choses continuent de se dégrader à la suite du départ fracassant du directeur photo et de l'ingénieur du son. Et tandis qu'Herzog affiche son scepticisme face à l'existence réelle du monstre, le bateau est violemment attaqué par un animal gigantesque à la forme imprécise.
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