Taylor Brandon Burns, 12 ans, est l'enfant-star de l'heure aux États-Unis. Mais avant que sa voix ne mue et que ses allures de chérubin ne s'étiolent, des producteurs de Hollywood l'envoient tourner à Toronto un film d'action à saveur patriotique. Capricieux et insolent, Taylor est accompagné par sa mère divorcée Suzanne, qui surveille de près sa carrière.
Par un concours de circonstances, le chauffeur de limousine Rick Schiller, cinéaste expérimental à ses heures, devient l'amant de Suzanne et le tuteur de Taylor. Perturbé par ses désirs sexuels naissants, le jeune comédien quitte le tournage et s'enfuit avec l'aspirante actrice Natalie. Rick part aussitôt à leur recherche, sans se douter que Suzanne cherche à profiter de cette escapade pour renégocier les conditions de travail de son fils.