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1h 45m | Drama

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Le premier jour des classes marque les retrouvailles de Tim et Francis. Il marque aussi la reprise des persécutions, dont les deux adolescents timides sont victimes de la part d'une bande d'élèves dominée par le champion de la course de vitesse, Jeff. Un fossé se creuse entre les deux amis lorsque ce dernier accuse Francis d'être gay. Craignant d'être exposé s'il prend sa défense, Tim bat en retraite, mais tente rapidement de se racheter. Trop tard. Le désespoir de Francis a déjà atteint un point de non retour. Bouleversé, Tim jure vengeance. Son plan: battre Jeff sur son propre terrain en joignant les rangs de l'équipe de course, qu'il avait quittée à la suite du décès de sa mère. Sous le regard bienveillant de son entraîneur et d'une compagne de classe gagnée à sa cause, Tim fait des progrès stupéfiants, qui compromettent la participation de Jeff au championnat provincial, où ce jeune athlète se voyait déjà. Lors d'un party, un incident embarrassant pour Tim, capté au moyen d'un téléphone, redonne l'avantage à son adversaire.